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　　【慧博投研资讯】公司的大股东宝钢股份近期公告，与武钢重组的初步意向为钢铁行业资产。（慧博投研资讯）如果宝武合二为一，可能成为一家法人，将迎来“一个法人”“一个软件”时代，宝信软件的销售收入将有望显著增加；从3~5年的视角来看，钢铁集中度仍需大幅提升，未来长江沿线的其他钢厂也很可能加入宝、武合并后的大集团，宝信软件由此将更深更广地渗透入更多的钢铁产能。◆“后钢铁时代”更加有望受到宝钢集团的战略支持。随着中国钢铁工业消费峰值在2013年的到来，围绕钢铁的多元产业重要性逐步提升，宝钢集团近年来重要战略之一就是“一体两翼”，即以钢铁主业为主体，以信息技术、钢铁电商为两翼，而宝信软件

　　就是“信息技术”板块的排头兵，在“工业4.0”的大浪潮下，宝信无疑将会更加受到宝钢集团的战略支持。◆IDC领先企业，未来发展空间仍然巨大。支持互联网数据中心IDC发展的重要因素包括：土地、水、电。作为一线城市的唯一钢厂，宝钢集团的土地、水、电资源丰富，为宝信软件

　　发展IDC提供了得天独厚的优势，宝钢集团对宝信IDC业务非常重视，大力推进其与大型客户的合作。未来如果宝、武合并，宝信软件在IDC、轨交等领域也将有望拓展到武汉以及其他长江沿线城市，发展空间巨大。◆给予“买入”评级。在钢铁信息化（2015年营收占比76%）、IDC业务（2015年营收占比18%）双轮驱动下，我们看好公司短期及中长期业绩都有良好支撑。我们预计公司2016~2018年的EPS分别是0.54元、0.75元、1.01元，对应PE为43倍、31倍、23倍。我们给予公司2016年60倍PE估值，给予公司6个月目标价32.40元。首次给予“买入”评级。◆风险提示：（1）宝钢集团兼并重组进程不及预期的风险；（2）公司IDC建设不及预期的风险；（3）公司经营不善的风险。

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